01. Bim Bom
02. E Nada Mais
03. Jequibau
04. Eu e a Brisa
05. Barquinho Diferente
06. Ritmo
07. Tristeza
08. Carolina
09. Bossa na Praia
10. Mostra Morena
11. Muito a Vontade
12. Ritmo
Sadao Watanabe (Sax, flute); Caze (Sax alto); Lanny Gordin (Guitar)); Cido Bianchi (Piano, organ); Olmir Stocker (Guitar); Mathias (Bass); Douglas de Oliveira (Drums); João Carlos Pegoraro (Vibes); Carlos Alberto Alcántara (Sax tenor, flute).
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