02. Cuesta Abajo
03. Alfonsina y el Mar
04. Ella que Pasa
05. Baile de los Morenos
06. El Antigal
07. Marcelo’s Blues
08. Sus Ojos se Cerraron
09. A Felicidade
10. El Corazon al Sur
Antonio Serrano (Armónica); Jose Reinoso (Piano y teclados); Horacio Fumero (Contrabajo); Oscar Giunta (Bateria); Juan San Martin (Bajo electrico en 4 y 8); Jose San Martin (Bateria en 4 y 8); Miguel Poveda (Voz).
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